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海康威视:AI芯片生态丰富是期望

导读: 近日,富邦证券等42家机构对海康威视进行了实地调研,海康威视副总经理、董事会秘书黄方红、投资者关系总监蔡清源等人就相关问题进行了解答。

近日,富邦证券等42家机构对海康威视进行了实地调研,海康威视副总经理、董事会秘书黄方红、投资者关系总监蔡清源等人就相关问题进行了解答。内容中有不少干货,以下分享具体问答:

Q:国外增长的驱动和中国相比,主要的不同是什么?海外的政府采购是不是应该没有国内那么多?

A:海外市场,海康所做的市场主要是 SMB 市场,大概 70%左右是分销市场中的中小企业市场。在某些国家的政府采购比例可能稍微高一些,比如说新加坡, 我们做了新加坡的平安城市项目, 它的政府采购比重就比较高;对于绝大多数国家来说,政府采购在海康的占比非常非常小,特别是在一些发达国家,比如说美国、英国、澳大利亚、法国、德国等等;海外的项目市场,现在大约在海外收入中有 20%多的占比。在国内市场是倒过来的, SMB 市场占 30%,政府和行业市场占 70%。

Q:对于华为的 AI 芯片公司怎么看,是竞争对手的竞争实力增强了?

A:大家总觉得华为是海康的竞争对手。首先,华为内部有企业网 BG,也有海思隶属的消费者 BG, 他们是不同的团队。海思对外销售芯片,对海思来说,华为企业网 BG 或者海康都是海思的客户,对它来说是一样的,并没有说因为华为的企业网要做安防了,海思就会扼制其他的竞争对手,如果这样做,以后华为在很多其他方面的生意就没法开展了。 任总说过,华为不做“黑寡妇”。

Q:华为海思作为国内企业, 是否可以作为英伟达芯片的备用替代品,可以缓解英伟达芯片的禁运风险?

A:做 AI SOC 芯片的公司很多,不只有华为海思,国内很多其他的公司在做,在台湾、韩国、美国、英国等国家都有这样的公司在提供 AI SOC 的芯片。对于海康威视来说,我们在全球供应商中选择合适的芯片来做自己的产品,并不会根据芯片来自哪个国家,哪个公司来选择。此外,公司一方面需要保持自己产品竞争力,一方面也要考虑公司面临的风险;所以这些年来我们也一直在推动国内的芯片或者器件。比如 2010 年我们高清的光学镜头 99%都是进口的,现在 99%都是国产的了;比如 SOC,我们早期用飞利浦半导体,用 TI,也用 Intel 的一些芯片,现在国内的SOC 供应商占比已经 80%以上了。本意上我们不会因为是本土的供应商,是中国的公司,海康威视就用,是美国的供应商就不用了。 当然中美贸易等方面的因素也会影响我们的供应商选择,对于企业经营来说我们需要规避风险,但是不会走向极端的状态。不仅仅是海思,其他公司提供有AI 引擎的 SOC 芯片,其实都是在推动产业的发展。这是一个生态,有更多地供应商进来,能够提供更多的芯片解决方案的时候,都能让整个生态更丰满,也是我们乐意看到的。

Q:现在投资人中有一些误区,把海康和阿里、华为对立起来,现在行业 AI 化之后,产业链很长,各种玩家投入到边缘计算、云的工作中,从公司的角度看,跟他们是否有竞争,以及包括和算法公司的竞争合作关系会怎样演化?

A:在现在的竞争中,各个玩家之间的边界并不明朗,似乎都想涉足对方的领域,之前本来没有关系的公司,现在可能变成竞争对手,本来应该相互协同的公司,现在却想着把对方吃掉。这反映了一个产业刚刚起步时候的正常状态,每家企业在市场中都有自己的定位, 发现竞争情况恶化时,退出竞争也很正常。我们认为阿里的定位是数据公司,通过数据来挖掘价值,通过阿里云做“城市大脑”、“云上公安”等业务,华为被阿里挤压, 华为与阿里会是更直接的竞争,他们是直接的竞争对手。跟海康的竞争其实并不是很多,海康的边界很清晰。从今天的时点看,大家有一些误解和冲动都很正常。

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