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大浪淘沙方显龙头本色 “AI+安防”激发行业升级

导读: 望下半年,一方面,智慧停车、智慧城市、智能家居等新业务将进一步开展,将会产生实际运营性收入,这部分收入将随之体现出来;另一方面,安防行业传统销售淡季将过,对安防行业来说,下半年主营业务收入年度占比较高,是行业的销售旺季。

7月20日,海康威视发布2018年年半年报。报告显示,海康威视实现营业总收入208.76亿元,比上年同期增长26.92%;实现归属于上 市公司股东的净利润41.47亿元,比上年同期增长26.00%。其中,研发投入同比增长31.48%,工程施工收入同比增长151.16%,其他创新业务收入同比增长147.20%,智能家居业务同比增长57.84%,境内收入和境外收入也有一定幅度同比增长。随后,大华股份于7 月30 日发布半年度业绩快报。报告期内实现营收98.14 亿元,同比大增31.47%。归母净利润9.83 亿元,同比增长10.06%,位于一季报预测0-20%增速中值,符合预期,超越市场悲观预期。

望下半年,一方面,智慧停车、智慧城市、智能家居等新业务将进一步开展,将会产生实际运营性收入,这部分收入将随之体现出来;另一方面,安防行业传统销售淡季将过,对安防行业来说,下半年主营业务收入年度占比较高,是行业的销售旺季。两者共同支持下半年行业高质量向稳向好趋势。

强者恒强态势明显 龙头地位将进一步稳固

在安防智能化升级趋势下,产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决方案的落地能力,拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步,技术投入薄弱的小公司进一步淘汰,行业门槛提高,使得产业集中度有望进一步提升,行业格局持续优化。同时,在行业增长趋稳放缓的背景下,价格竞争激烈,高、中、低产品的界限日渐模糊,凭借规模效应带来的成本优势,龙头厂商的市场地位将进一步稳固。另外,从2010年至2017年,我国视频安防市场中运营服务占比上升了2%,而安防设备占比下降了8%。相对于欧美市场运营服务57%的占比而言,我国的运营服务比重依然较低,安防运营服务的巨大蓝海正待发掘,未来将迎来安防运营服务黄金周期。

AI在安防领域附加价值凸显

安防行业以视频技术为核心,拥有海量数据来源,能够充分满足人工智能对于算法模型训练的要求,另外,行业中事前预防、事中响应、事后追查的诉求也与人工智能的技术逻辑完全吻合,因此,安防行业一直被认为是人工智能技术落地的最好行业之一。安防领域的各大企业均涉足人工智能,既有老牌巨头海康威视、大华股份加大投入,又有旷视、商汤、依图、格林深瞳等公司频频获得巨额融资。尽管我国AI安防产品近两年才正式开始落地应用,但从增长趋势中可以看出,AI在安防领域的附加价值开始凸显。

自研芯片助推AI浪潮

这一两年来,安防智能化的变革提速,AI芯片赋能机器视觉持续火热,许多不同阵营的AI芯片公司都将安防作为核心应用场景之一,聚焦AI芯片研发,不断推出了云端和内嵌式端安防AI芯片,不久的将来也会有更多的AI芯片产品正式落地商用。

目前安防芯片已经大部分国产化,其中海思芯片已经占有了整个市场的六七十。另外还有一个逐渐兴起来的富瀚微,其在低端市场占到了百分之十几。其他像君正、国科这些公司也在进入安防领域做芯片。海康威视和大华股份也开始加大对安防芯片的研发。

结语:在AI+安防的大舞台上,传统安防巨头与人工智能新秀同台竞技,各自都在积极拥抱人工智能对于安防产业带来的绝好机会。未来,宇视等传统安防企业需要快速拥抱前沿技术,并凭借自身对安防行业的深度理解,进一步推出垂直行业的智能化解决方案。而新兴人工智能创企则需要在技还占据技术优势的时候快速扑向市场、占领份额,并且在保持技术优势的同时进一步关注产品落地、工程交付。


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