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用实力回应质疑 2018年安防行业运行稳健

导读: 今年以来,受汇兑损失、贸易战升级以及新疆项目暂停等诸多因素影响,安防股价有较大幅度回调。

今年以来,受汇兑损失、贸易战升级以及新疆项目暂停等诸多因素影响,安防股价有较大幅度回调。另外,由于去年二季度业绩基数相对较高,同时安防企业创新产品投入亦在加大,以及二季度因为结汇套保等因素汇兑收益不如市场预期那么多,在一定程度上拉低了上半年净利增速,让外界看来,有点担忧行业是否达到曲线高点,开始下趋发展?

事实上,安防行业目前处在消费需求高速增长,景气度不断上升,整个行业的盈利能力还有空间静待进一步挖掘。2018年安防行业运行稳健,有底气应对不确定因素。目前看来,外界对安防行业提出的不确定因素主要有二:

在政府去杠杆、清理PPP项目的背景下,安防的PPP项目是否受到影响?雪亮工程等项目是否会受到影响?

众所周知,工程项目占安防市场半壁江山,其中雪亮工程等PPP项目给安防带来了巨大市场,也是诸多安防企业营收主要来源之一。2017年11月,财政部公布PPP规范文件,以项目库为切入点提出了对PPP项目的要求,立场鲜明地明确了新PPP项目入库的三大标准以及已入库PPP项目清退的五大标准,并要求各省财政部门于2018年3月31日前完成本地区项目管理库清理工作。2018年四月,新疆PPP项目被叫停的消息,引起诸多猜测。

但实际上,PPP叫停,对安防来说并非坏事,尤其是对海康威视、大华股份等有资质工程商而言。一方面,PPP步入规范操作的下半场,浑水摸鱼的人少了,优质工程尚更容易浮出水面,为人所见。另一方面,财政部发布PPP规范文件,显示了中央政策的支持以及地方政府的重视,可以预见的是PPP步入正轨后,雪亮工程将迎来建设高峰区,今后以PPP模式开展雪亮工程建设和运营会越来越普遍。

外来竞争者来势汹汹 现有格局是否会被冲破?

在安防企业积极跨界扩展新版图的同时,也有外来者借助人工智能技术抢占安防市场,包括华为、BAT、人工智能四小龙等。他们携带大量资金、眼球、流量、人才以及技术,声势夺人,使安防AI应用变得多样化,行业也因此从低调变得热闹起来,在一定程度上给安防传统企业造成了压迫感。这让人不能不猜测外来黑马会不会冲破当下行业格局?是狼来了还是羊来了?

但其实我们应该理性看待新进入者。安防市场壁垒较高,对渠道、资质等有一定要求,外来者很难一下子跨越安防企业的护城河,特备是政府公安资源,开拓需要一定的时间和精力。另一方面,安防企业也在积极转型,以“全生态”的开放心态探索芯片、边缘技术等新技术和新业务。再者,BAT和华为等跨界者的发展重心不在于安防,更多看重的是安防背后的巨大数据资源,因此更多的是观望和参与,而非倾其所有一战。

结语:总得来说,下半年安防没有大的衰退风险,“韧性”明显,从拉动行业增长三驾马车之一的视频监控市场看来,安防企业转型升级正进入快车道。随着安防行业人工智能转型升级的深入推进,今年全年安防稳中向好的势头能够得到巩固。

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