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三论中国的安防市场究竟有多大(上)

导读: 最近几年我们面临着安防产品应用范围不断突破原有的安防领域,中国安防产品市场供应端与需求端(消费端)差距越来越大,安防行业IT化的深入对安防行业纵向产品、工程、服务市场层次影响也不同,安防协会管辖范围也有所变化,原有的安防领域划分不够合理等新问题。

  2008年我撰写了《中国的安防市场究竟有多大》的文章,主要从安防领域应当涵盖哪些产品、分析安防行业的经营纵深和实际情况、统计过程中由于多种原因被遗漏或重复计算这几个方面研究了中国的安防市场规模。随着我们对中国安防市场调查研究的逐步深入也陆续发现了不少新问题。2012年我又撰写了《再论中国的安防市场究竟有多大》的文章,重点研究了安防市场调查中某些数据是否属于重复计算的问题、混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响、产品进出口对于市场规模的影响、DIY和产品代用对市场规模统计的影响等几个问题,当时对这几方面问题的研究也还是比较初步的。

  最近几年我们面临着安防产品应用范围不断突破原有的安防领域,中国安防产品市场供应端与需求端(消费端)差距越来越大,安防行业IT化的深入对安防行业纵向产品、工程、服务市场层次影响也不同,安防协会管辖范围也有所变化,原有的安防领域划分不够合理等新问题。我们在研究中国安防市场占GDP的百分比,对各地区安防市场规模的调查数据的测算时也发现了一些问题。本文是我们对这些问题的进一步分析、研究和看法。

  一、进出口差值对中国安防市场规模数据的影响

  市场规模的研究方法较多,常用的几种方法如下:1、从供应端和专家得到的信息和数据,并以此进行市场推估,这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中的情况;2、从需求端(消费端)进行分层抽样再进行数据汇总,适用于下游市场比较单一,应用领域相对集中的市场;3、同时采集供应端和需求端数据,并进行数据交叉验证,适用于产品或行业相对垄断,供应和消费行业都较为集中的产品或行业。我们认为安防行业属于下游应用领域众多、消费不集中的类型,而且由于安防市场的国际化,供应端和需求端的数据很难进行复核,采用第一种研究方法比较实际可行。

  过去十年,我们做安防市场规模的研究时采用的是“从供应端和专家得到的信息和数据,并以此进行市场推估”的方法。它与“从需求端进行分层抽样再进行数据汇总”的方法会有差异,特别是当进出口差距很大时两组数据会有较大不同。

  2005年之前,中国安防产品市场还处于进口大于出口的状况,而出口也是以实体防护产品为主。中国内地安防公司也有一批以外销为主的企业,但这类企业比例很小,而且主要以OEM方式为主。

  2005年之后,随着国际安防大企业陆续进入中国市场,出于成本、关税、便于适应中国市场等方面的考虑,其中不少企业实现了本土化,特别是研发与加工本土化。许多国外企业和台湾企业,不仅在中国设立研发中心,而且一些企业已经将主要的,甚至是唯一的生产基地设在中国。这些企业生产的产品不仅在中国内地市场销售,而且有较大比例销往世界各地。中国内地安防企业也逐步向国外市场进军。2006-2010年期间,随着安防产品进口的减少和出口的增加,出口开始超过进口的金额,但是直到2010年两者的差距还不大。

  我在2009年撰写《由监控摄像机生产格局剖析国内安防产业》时,我们做过一次在中国内地的摄像机生产企业调查,当时收集了不少资料和数据。据中国海关统计:那两年外资企业一直是进出口200强的主力军。据国家统计局的数据,霍尼韦尔安防(中国)有限公司2007年营业收入6.47亿元,其中出口交货值4.87亿元,占75.3%。泰科消防与安防的子公司――泰科安全产品(沈阳)有限公司生产的产品也是以出口销售为主。委托国内企业ODM/OEM摄像机的国外品牌非常多,2007年慧聪十大品牌专家考察组在深圳某厂考察时发现,许多国外企业都在委托他们加工各类监控摄像机。在深圳和东莞还有几家以承接国外品牌摄像机ODM/OEM业务为主的企业,其中也有外资企业。

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