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中兴仍停牌华为被调查,安防行业“狼”来了?

导读: 一旦中美贸易战爆发,安防行业也将遭受波及。与此同时,华为的入局也使得国内安防市场充满更多变数。对于传统安防巨头而言,“狼”或许真的要来了。

中兴被美国制裁,华为被美国司法部调查。截止目前,中兴通讯A股从4月17日开市起在深圳交易所一直停牌并将继续维持;至于华为,尚不清楚司法部的调查进度以及具体指控。

近一周来,中国通信行业两大巨头的遭遇让各行各业都笼罩在贸易战的阴云下,担心中美的经贸摩擦继续升级。然而,在紧张的局势下,美国总统特朗普4月24日表示,美国在未来数日将派代表团前往中国就贸易问题进行磋商;白宫于4月30日宣布了访华贸易团的7人名单;美方贸易代表团访华的具体时间定在了本周四和周五(5月3日至4日)。

中国现代国际关系研究院美国所经济室主任、经济学博士余翔看来:此次谈判,让持续一个多月的中美经贸摩擦紧张局面迎来一个转换机会,但机会能否真正变成转机主要取决于美方的态度。

不过,作为一名安防行业的小编,本人除了关注中兴华为接下来的命运,更加关注的是:贸易战一旦爆发对国内的安防行业会有多大影响?

中兴华为事件对安防行业的影响

据了解4月16日美国商务部禁止美国企业向中兴通讯出口零部件,4月17日开盘后,海康威视、大华股份两家安防龙头股价就应声而倒,当天海康威视更是一度触及跌停。资本市场担忧,对中兴通讯的封杀,可能也会波及到海康威视等国内的安防行业巨头。毕竟国内安防企业的高端产品,会使用到美国德州仪器、安霸公司的产品。另一方面,从数字到网络高清,再到如今走向智能化,芯片在安防行业扮演的角色越来越重要。正因此,在中兴禁运消息爆发后,海康威视和大华股份的股价大幅下跌。

中兴仍停牌华为被调查,安防行业“狼”来了?

资本市场的担忧是正常反应,可以理解,不过,处在风口浪尖的当事者海康威视似乎还比较乐观。中兴事件后,海康威视董秘黄方红发表了看法:“这是一个特殊的个体事件,恰好发生在中美贸易摩擦最敏感的节点上,使得大家都联想是不是与贸易战有关。从美国贸易保护的角度看,未来是否会出台更严的技术出口管制规则,确实不好预测。为了保护国家利益的技术管制是常见的,但我们认为一般不会波及普通的、民用的技术和产品。”

国内安防行业芯片自有化情况

作为安防产品的重要组成部分,视频监控产品占其比例在50%左右,而芯片在视频监控产品中占据着举足轻重的地位。据了解,芯片主要是指解码卡和DVR等设备的关键芯片,目前国内使用的大多是TI的DSP 芯片,华为海思也开发了集成化芯片使得视频后端设备的制造更为简单,但是也限制了定制化的空间。目前,总的来看,芯片提供商以国外为主。

根据IC Insights公布全球2017年Fabless芯片公司情况:美国企业占全球份额约53%,加上即将迁回美国的新博通,美国占比约69%,可谓一家独大。中国内地2017年全球占比约11%,低于中国台湾地区的16%,排名第三。其中还包括华为、海思、中兴微电子与大唐半导体的自用芯片,除去这些,中国芯片只能占比5%-6%。

中兴仍停牌华为被调查,安防行业“狼”来了?

虽然华为海思安防市场芯片Hi3516、Hi3516A、Hi3517、Hi3518A、Hi3518C、Hi3518E等产品在国内安防市场占据了十分重要的位置,还有老牌的安防芯片企业制造商——中星微电子,从2010年以来就不断地为国内安防行业提供芯片制造。但是就业内人士来看,在安防高端领域,中国芯还尚需努力。

从中兴华为事件可以看出,半导体芯片是中美贸易战的重要战场,而国内目前安防企业的芯片材料,对美国企业存在着较高的依存度。如果中美贸易战一旦打响,中国安防行业龙头企业可能会遭受波及。

华为与安防巨头之间的竞争

一旦国内安防行业龙头企业遭到美国封杀,安防巨头只能从国内供应商处寻找芯片,华为一直是卖安防视频芯片给海康威视和大华股份。但是,自2017年以来,华为决定大力进军安防监控市场。如此,华为直接和海康威视、大华股份形成竞争。

华为进攻安防行业,总的来说,目前有两张牌可打:芯片及云。据不完全统计,华为海思芯片目前大概占有国内80%的安防市场,海康威视的高端监控视频芯片主要来自英伟达和华为,这也是当前华为能够牵制海康的最佳武器;而云服务这块,基于其ICT能力的积累,虽说华为与阿里还有一些差距;但在安防领域,华为的云产品尚可造成冲击。

当然,在安防领域,华为也有先天不足。首先不具有供应链优势:一些与传统视频图像相关的器件,如镜头等的供应能力存在不足,在机电控制方面也没有足够的积累;其次运维能力跟不上,相对于安防巨头们在一个省内能覆盖应用到交通、公安、学校等多种渠道,华为只能聚焦在平安城市、智慧交通等几个重点行业,集中发力。再者,在细分行业解决方案,理解不同客户的需求,组织人力开发,渠道管理,都不是华为的优势所在。

中兴仍停牌华为被调查,安防行业“狼”来了?

目前华为的业务更多体现在大数据平台、存储及智能分析方面。在手握大量基础建设数据之后,华为势必要做城市级的数据处理、平台及应用。而这,都会与海康威视后期的业务战略相重合,双方的竞争会越来越大。

对于华为的进攻,安防大佬海康威视总裁胡扬忠则显得格外的冷静及谦让,“视频监控市场异常复杂,是多层次、碎片化市场。这些年,海康在其中耕耘很苦、很累,华为与海康的关系很好,双方之间交流很多。如今华为想要涉足安防市场,我们此前也将具体情况告知他们,目前他们内部意见好像不太统一,我觉得这个市场未必适合华为,就看他们自己怎么决定吧。”

不过,小编认为华为不会放弃对安防市场的进攻。毕竟,华为视频监控产品管理部部长张忠曾公开表示,“对于视频监控市场,华为的目标是活下去,也希望当行业视频领域三分天下时,华为能有其一”。

编辑视点

综上来看,一旦中美贸易战爆发,安防行业也将遭受波及。与此同时,华为的入局也使得国内安防市场充满更多变数。对于传统安防巨头而言,“狼”或许真的要来了。

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