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安防市场乱不乱,美国说了算?

导读: 对于美国商务部禁止美国企业向中兴出口零部件的影响,不少安防从业人员纷纷担心会对整个产业链带来连锁反应,人工智能、制造业、化合物半导体等企业皆受到波及,是否真的如此呢?

对于美国商务部禁止美国企业向中兴出口零部件的影响,不少安防从业人员纷纷担心会对整个产业链带来连锁反应,人工智能、制造业、化合物半导体等企业皆受到波及,是否真的如此呢?

中金分析师黄乐平等人在报告中称,海康威视和大华股份虽在业务模式上和中兴通讯有相似部分,但安防业务产业链对美国公司依存度较低,主要零部件中都有中国或日韩供应商。人工智能芯片方面,海康、大华从2017年已开始布局芯片的进口替代,前端相机用AI推理芯片的国产比例逐步提高,只有后端数据中心用AI训练芯片等少数产品依赖进口。

证券时报则表示,市场认为海康大华会成为美国下一个封杀对象,只能算是市场的片面猜测。此次中兴通讯遭美国禁令,是由于前者违反了美国制裁伊朗的相关措施。而海康、大华在这方面不存在隐患。

但从安防行业的产业链来看,安防行业的半导体芯片市场,主要是由美国德州仪器、亚德诺和安霸占据,海思和中星微已经开始在半导体芯片方面发力,与国外的差异仍是存在的。

不能否认的事实是,在科技产业核心要件芯片的竞争上,中国企业当前并没有多少胜算,但中国作为世界最大的半导体消费市场,中国每年需要进口2300亿美元芯片,而且连续多年位居单品进口第一位。

在这次事件中,与中兴合作的小伙伴们都遭遇了不同层次的影响,截至4月16日美国股市收盘,高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上涨0.98%、英特尔上涨1.04%、Oracel上涨0.35%,由于中兴占以上巨头采购量较小,因此对其影响不大。同时,中兴采购量占自身出货量30%的ACIA暴跌35.97%、Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%。

据报道,中国能够实现国产替代的芯片,大部分集中在电源,逻辑,存储,MCU,半导体分立器件等中低端产品。除了海思麒麟芯片还可以勉强和高通顶级对决,龙芯的CPU,展讯处理器+基带芯片,同创国芯的FPGA,长江存储的Falsh,Vanchip的RF芯片,汇顶科技的指纹芯片等等,都还在追赶的二万五千里长征路上。在对稳定性和可靠性要求很高的通信、工业、医疗以及军事国防,航空航天的大批量应用中,国产芯片距离国际一般水平差距尤大。尤其是一些技术含量很高的关键器件:高速光通信接口、大规模FPGA、高速高精度ADC/DAC等核心领域,还完全依赖美国供应商。

从长期影响来看,中兴通讯本次遭美国禁运芯片不是一个孤立事件,对中兴及其他产业的长期影响还需要看两国之间后续的谈判斡旋结果。但在思考行业是否受影响的同时,我们更应该反思中国在芯片端的弱势,当前已经成为国人不得不面对的皇帝新衣。IC Insights报告显示,中国大陆2017年占全球比约11%,低于台湾地区的16%,排名第三。其中还包括华为海思,中兴微电子与大唐半导体的自用芯片,除去这些,中国芯只能占比约5%-6%。如果不及时扭转这一局面,从某个层度上讲,拥有绝对领先芯片优势及站在科技产业食物链顶端的美国,真的能为所欲为。

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