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FAI和AI驱动安防和云计算市场增长

导读: 2017年前两个季度中国固定资产投资FAI的同比增速发生季度改善,这将驱动安防和专网市场的增长。同时,安防摄像头的AI升级将驱动安防行业更快增长,我们预计海康/大华上半年将保持25~30%的净利增长。

运营商CAPEX下滑,通信设备行业业绩承压

在已发布业绩预告的约77家通信设备公司中,1H2017净利增长的中位数为15%,而1H2016这77家公司的净利同比增长中位数为29.9%。反映出在运营商CAPEX下滑的大背景下,通信设备商行业整体萎靡。

安防/专网:AI+FAI带动行业快速增长。2017年前两个季度中国固定资产投资FAI的同比增速发生季度改善,这将驱动安防和专网市场的增长。同时,安防摄像头的AI升级将驱动安防行业更快增长,我们预计海康/大华上半年将保持25~30%的净利增长。一些公司略超预期。海能达受益中国PDT专网建设提速,第二季度的同比增速将超过70%。

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云计算设备,关注光模块。相较于运营商CAPEX的下滑,全球云计算厂商的资本支出在今年一二季度分别同比上升35/15%,连续保持双位数上升。白牌的服务器/存储器/交换机厂商因此受益。零部件领域的光模块厂商值得关注。我们注意到光迅科技上半年业绩预告的中值仅为15%,低于全年40%增长的市场一致预测,主要由于电信业需求不景气(光网和4G建设高峰已过)。我们仍然看好数据中心对高速光模块的强劲需求,关注以数据中心为主要客户的厂商,如苏州旭创(中际装备)。

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