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安防双雄双双刷新历史新高,行业的空间到底有多大?

导读: 在近日,海康威视成功中标乌鲁木齐高新区(新市区)平安城市社会综合治理防控系统PPP项目。该项目总投资约为5亿元,项目合作期11年,其中项目建设期1年,运营维护期10年。

2017年1月26日,大华公司控股孙公司南北联合信息科技有限公司、全资子公司浙江大华系统工程有限公司与新疆喀什地区莎车县人民政府签订的《莎车县平安城市 PPP投资合作协议》。在近日,海康威视成功中标乌鲁木齐高新区(新市区)平安城市社会综合治理防控系统PPP项目。该项目总投资约为5亿元,项目合作期11年,其中项目建设期1年,运营维护期10年。

“中国的监控看浙江,浙江的监控看杭州”,近年来有不少杭州的安防企业登陆资本市场,而其中海康威视和大华股份的发展可谓如日中天。

安防行业参与主要有五类角色:销售商、工程商、设备供应商、服务商和运营商;主要产品包括安防电子产品和安防实体产品。行业上游供应商为零部件供应商,包括芯片、图像传感器、镜头、存储设备、算法等;行业下游客户主要指终端应用行业,例如政府、公安、交通、智能楼宇、家用等。

视频监控是构建安防系统的核心,主要包括三个层次,安防视频监控产品、系统集成解决方案和安防运营服务。根据2015年数据,安防产品占安防业务的41%,集成与工程占51%,运营服务占8%。根据国外发展经验,这三个层次会逐级放大,国外运营服务占比一般约为40%。这也就要求行业参与者积极转型,从硬件提供商向系统集成商和运营服务商转型。如果只做前端产品,那么增长空间有限,例如美国的Flir和瑞典的Axis年营收达到百亿级别后就出现明显天花板。

以下是美国的Flir的营业数据(单位:万人民币),Flir是专注于红外热成像的全球领军公司,但是可以发现依靠单一品类,其营收增速在放缓,并且净利率水平逐年下降。

安防双雄双双刷新历史新高,行业的空间到底有多大?

根据下游应用场景,可以将中国市场划分为三个部分,政府市场、商用市场和家用市场。政府市场主要包括交通、司法监狱、能源、文教卫以及平安城市智慧城市项目,目前约占整体市场60%。商用市场主要包括楼宇住宅、金融行业和其他商业场所,目前占比35%。家用市场主要指家用的摄像安防系统,仍处于意识培养阶段,目前占比5%。

政府市场是最重要的一部分。2013年美国每千人摄像头为96,英国为75,而中国2016年北京为60,杭州、上海、深圳都不到50,差距明显。近年,受到十三五规划等政策的大力推进,以及PPP模式减轻地方政府财政压力,政府市场进入快速发展阶段。以平安城市项目作为整体计算,地级市投入约15亿元,县区级投入约为5亿元,全国367个地级市、2862个县区总体市场空间约为2万亿。同时,测算在建项目金额与该地区人口作比,得到平均人均投入在150-300范围,以全国人口13.85亿、城镇化率57.35%来计算,总体市场空间在1.2-2.4万亿区间。根据海康威视、大华股份的历史业绩和市场份额估算,整体政府市场目前渗透率仅为20-30%。此外,摄像安防技术1-2年就会有升级,摄像头的物理生命周期在3-5年,更新需求为市场可持续发展带来有力支撑。以下是比较大的平安城市和项目的数据。

商用市场数据不太完整,可以根据其与政府市场比例估算市场规模,估计整体市场容量在5千亿以上。家用市场在中国发展仍处于初级阶段,由于应用场景有限以及国内意识尚未被激活,短期内很难有效被开拓,但是长期来看仍有发展潜力。

安防双雄双双刷新历史新高,行业的空间到底有多大?

从国际市场的角度看,根据咨询公司IHS数据,2010年全球营收为96亿美元,2013年140亿美元,2015年150亿美元,2015-2020年全球视频监控支撑将保持6.29%的复合增长率,在2020年市场规模将达到201.79亿美元。其中,海外(不含中国)市场占有率,2014年海康威视为6.2%,大华股份为2.64%,2015年海康威视为9%,大华股份为4%。国际上龙头企业还包括瑞典安讯士,美国Honeywell和德国博世。在参与国际市场竞争中,由于监控行业的特殊性,一些客户倾向于使用本国的品牌。

随着行业不断发展,安防行业竞争加剧,集中度持续提高,龙头企业海康威视和大华股份与其他中小公司差距不断拉大,在竞争中,客户对价格敏感度较低,更注重产品质量,具有技术壁垒、规模效应和经验丰富的龙头公司会较有优势。2014年,海康威视占国内市场21%,大华股份占国内市场9%;2016年,营收在百亿级的海康威视和大华股份两家公司约占国内市场份额50%。第二梯队,主要包括英飞拓、银江股份和易华录等,营收在几十亿规模。

安防行业已经完成从看得见到看得清的发展,下一步发展方向是结合AI与大数据,向智能化监控方向发展,产业外延可以涉及物联网、智能家居。安防双雄的未来走势会继续双双走高还是会分道扬镳,咱们一定要紧跟公司经营状况的变化。

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